Накануне Нового года дед Мороз потерял свой мешок с подарками в цирке. А Злой колдун Замороль нашел эти подарки, спрятал их в большой сундук, и закрыл его на гигантский замок. Открыть его сможет только добрая фея Натален. Но Замороль заколдовал фею, превратив ее в куклу и теперь она не произнесет ни одного заклинания и не сотворит ни одного чуда. Цирковые артисты и добрые зверюшки пытаются удивить и развеселить Фею, но коварный Замороль все время им мешает. И только клоуны, смогли спасти и разморозить фею, рассмешив и расколдовав ее. Расколдованная Натален, снова начинает творить чудеса, и с помощью волшебной палочки открывает сундук с подарками, в котором таилось новогоднее чудо. Сюжетное действие развивается через клоунады, репризы и интермедии театра Грим Масса. Клоуны искренне хотят чтобы дети получили долгожданный новогодний подарок и поэтому наперебой представляют зрителям различные цирковые номера. Интерактивный цирковой спектакль для самой широкой зрительской аудитории знакомит малышей и взрослых практически со всеми цирковыми жанрами.